1986 yılında kurulan ve faaliyetlerine taahhüt işleriyle başlayan Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., zaman içinde yatırımcı kimliğine bürünerek Türkiye ve yurtdışında birçok projeye imza atmıştır. Şirket, kamu-özel işbirliği (KÖİ) projeleri ile dikkat çekerken, özellikle uzun vadeli, kur ve enflasyon korumalı yatırımlarına odaklanmaktadır. Bu strateji, şirketin öngörülebilir nakit akışı sağlamasına ve mali istikrarını korumasına olanak tanımaktadır.
Akfen İnşaat, 2024 yılında büyük bir adım atarak halka açılma kararı almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz için 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplanacaktır. Bu halka arz, Vakıf Yatırım ve Tera Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecektir.
Halka Arz Detayları ve Finansal Yapı
Halka arz süreci, toplamda 95.487.612 TL nominal değerli payların, pay başına 38,70 TL fiyatla satışı ile gerçekleşecektir. Bu payların 66.841.328 TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı, 28.646.284 TL nominal değerli kısmı ise Akfen Holding A.Ş.’nin pay satışı suretiyle arz edilecektir. Halka arzdan elde edilecek kaynak, yeni yatırımların finansmanında, finansal borçluluğun azaltılmasında ve işletme sermayesi gereksinimlerinde kullanılacaktır.
Yatırım Portföyü ve Varlıklar
Akfen İnşaat’ın portföyü, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan büyük ölçekli kamu-özel işbirliği projeleriyle zenginleşmiştir. Şirketin yatırım portföyünde, 3 şehir hastanesinin yanı sıra öğrenci yurdu ve gayrimenkul projeleri de yer almaktadır. Akfen İnşaat’ın yatırımları şu projelerden oluşmaktadır:
- 845 yataklı Isparta Şehir Hastanesi
- 1.150 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi
- 605 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi
- 2.264 yatak kapasiteli Hacettepe Yurdu ve Konukevi
- 145 konut ve 39 ticari alan içeren gayrimenkul projeleri
Bu projeler, şirketin gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 2024 yılı 9 aylık döneminde, bu hastanelerin işletmesinden elde edilen kira gelirleriyle birlikte Akfen İnşaat’ın düzeltilmiş hasılatı 8,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin toplam varlıkları ise 43 milyar TL seviyesindedir.
Gelecek Büyüme Stratejisi
Akfen İnşaat, halka arz sonrasında hem organik hem de inorganik büyüme stratejisini uygulamayı planlıyor. Şirket, Türkiye ve global pazarlarda KÖİ projeleri, şehir hastaneleri, okul projeleri, bağımlılık merkezleri, yaşlı bakım evleri gibi sosyal altyapı projelerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca, öğrenci yurdu, turizm tesisi ve multi fonksiyonel gayrimenkul projeleri de radarına alınmıştır.
Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, şirketin iş modelinin geleneksel inşaat şirketlerinden farklı olduğuna dikkat çekerek, uzun vadeli ve öngörülebilir gelir akışlarının yatırımcılar için büyük bir güvence sağladığını belirtmiştir. Ayrıca, Akfen Grubu bünyesindeki iştirak ve bağlı ortaklıklarla geliştirilen projelerin de şirketin büyüme potansiyelini artırdığına vurgu yapmıştır.
Taahhüt Projeleri ve Uluslararası Büyüme
Akfen İnşaat, yalnızca KÖİ projeleriyle değil, aynı zamanda yurtiçindeki ve yurtdışındaki taahhüt projeleriyle de büyümeye devam etmektedir. Şirket, toplam değeri 491 milyon dolar olan projeleri hayata geçirmektedir. Bu projeler arasında Bodrum’daki Yalıkavak Loft Projesi, Muğla Milas’daki Kıyıkışlacık turizm projesi, Hırvatistan’daki The Sisters of Mercy Hastanesi restorasyonu ve Türkiye’deki çeşitli devlet hastaneleri yer almaktadır.
Akfen İnşaat, halka arz ile birlikte hem yatırımcılar için çekici bir fırsat sunmayı hem de stratejik büyüme hedeflerine ulaşmayı planlamaktadır. Şirketin uzun vadeli, kur ve enflasyon korumalı projeleri, onu sektördeki diğer inşaat şirketlerinden ayıran önemli bir faktördür. Halka arz sürecinin başarıyla tamamlanması, Akfen İnşaat’ın hem Türkiye’de hem de yurtdışında daha geniş bir yatırım ve proje portföyüne sahip olmasına olanak sağlayacaktır.
