Turkcell, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki yatırımcılardan büyük ilgi gördüğü çift dilim Eurobond ihracıyla toplamda 1 milyar dolar fon sağladı. Şirket, uluslararası sermaye piyasalarındaki güvenilirliğini ve finansal gücünü bir kez daha ortaya koyarak, bu önemli başarıya imza attı. Yapılan açıklamaya göre, 5 yıl vadeli geleneksel tahvil ve 7 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihraçları, yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde talep edildi.
İhracın birinci diliminde 500 milyon dolar değerinde 5 yıllık geleneksel tahvil yer alırken, ikinci dilimde 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil yatırımcılara sunuldu. 5 yıllık tahvil yüzde 7,45 faiz oranıyla, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil ise yüzde 7,65 faiz oranıyla satıldı. Her iki dilimde de büyük bir talep toplandı.
Turkcell, 2018'den bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası tahvil ihracı için Londra'da 60’tan fazla yatırımcıyla görüşmeler yaparak, her iki dilimde de yatırımcı ilgisini artırmayı başardı. Bu durum, uluslararası yatırımcıların Turkcell’e olan güvenini bir kez daha pekiştirdi.
Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç etti. Bu tahvilin, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) taahhütlerini yatırımcılara sunduğu önemli bir araç olduğu belirtiliyor. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, dönüşüm ekonomisi ve sosyal sorumluluk projelerine yapılan yatırımlar, şirketin sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını ve geleceğe yönelik vizyonunu yansıtıyor.
Uluslararası Finans Kuruluşlarının Katkısı
İhraç sürecinde, Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi önde gelen uluslararası finans kuruluşları yer aldı. Bu işbirlikleri, sürecin başarısını destekleyerek fonların güvenli bir şekilde sağlanmasına katkı sundu.
Turkcell, dijital dönüşüm stratejileri ve sürdürülebilirlik projelerine yaptığı yatırımlarla önemli bir adım atmış oldu. Şirket, bu fonları dijital altyapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir projelerinin hayata geçirilmesi için kullanacak. Bu sayede, Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü bir rol oynamaya devam edecek.
Turkcell’den “Türkiye’nin Geleceğine Yatırım” Vurgusu
Açıklamada yer alan görüşlerinde, Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, şirketlerinin uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sürdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirdiği için gurur duyduklarını belirtti. Kalyon, “Bu ihraç, şirketimizin finansal gücünü ve uluslararası yatırımcıların bizlere duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Elde edilen fon, dijital altyapımızı güçlendirmek ve sürdürülebilir projelerimizi hayata geçirmek için önemli bir fırsat sunacak” dedi.
Kalyon ayrıca, teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarına devam ederek, Türkiye'nin yalnızca teknolojiyi tüketen değil, aynı zamanda üreten bir ülke olmasına katkı sağlayacaklarını vurguladı. “Türkiye’nin Turkcell’i olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.
Turkcell'in gerçekleştirdiği Eurobond ihracı, şirketin uluslararası sermaye piyasalarındaki sağlam yerini ve güvenilirliğini bir kez daha gösterdi. Ayrıca, sürdürülebilirlik alanında gösterdiği liderlik ve çevresel sorumluluk taahhütleriyle yatırımcıların ilgisini toplaması, gelecekteki büyüme hedeflerine de zemin hazırladı. Bu başarılı işlem, sadece Turkcell için değil, Türkiye için de önemli bir güven kaynağı olarak değerlendiriliyor.
