Şişecam, İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC aracılığıyla gerçekleştirdiği toplam 1,5 milyar dolarlık tahvil ihracıyla, Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye AWARDS 2024'te Yılın Tahvil İhracı, Yılın Kurumsal Tahvil İhracı ve Yılın Borç Anlaşması – Türkiye ödüllerini kazandı.
23 Kasım 2024 tarihinde duyurulan bu başarı, Nisan ayında uluslararası yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilen 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar nominal değerli iki Eurobond ihracına dayanıyor. Gelen yoğun talep sonucunda bu rakam, Mayıs ayında 1,5 milyar dolara çıkarıldı.
Tahvillerin ihracı, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International tarafından yürütüldü ve büyük uluslararası ilgi gördü. İhraç edilen tahvillerin yüzde 37'si İngiltere, yüzde 36'sı ABD, yüzde 15'i Avrupa ve yüzde 12'si Asya ile Orta Doğu kaynaklı fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracını gerçekleştiren Şişecam, piyasada işlem gören mevcut Eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanmasına rağmen uluslararası fonlardan 5 milyar dolara yaklaşan talep aldı. Bu işlem, şirketin global ölçekteki güvenilirliğini bir kez daha teyit etti ve başarıyı üç önemli ödülle taçlandırdı.
